---
title: "เช็กลิสต์ HubSpot CRM Audit: วิธีทำให้ระบบของคุณมีประสิทธิภาพ"
description: เพิ่มประสิทธิภาพ HubSpot CRM ของคุณด้วยการตรวจสอบอย่างรอบด้าน เรียนรู้เวลาที่ควรตรวจสอบ สังเกตสัญญาณเตือน และทำตามเช็กลิสต์จริงเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
---

[ศูนย์ความรู้ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสู่ SEO ](https://hy.digital/th/blog)

# [เช็กลิสต์ HubSpot CRM Audit: วิธีทำให้ระบบของคุณมีประสิทธิภาพ](https://hy.digital/th/blog/is-your-hubspot-portal-working-against-you-when-and-how-to-conduct-a-hubspot-audit)

 เขียนโดย [Thadar](https://hy.digital/th/blog/author/thadar) - 17 ก.ย. 2025, 7:44:53

พอร์ทัล HubSpot ที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย เพราะมันอาจทำให้ทีมทำงานช้าลง ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ และการเติบโตสะดุด เมื่อทีมงานหาข้อมูลไม่เจอ ใช้ข้อมูลไม่ตรงกัน หรือพลาดโอกาสเพราะระบบที่รกและซับซ้อย การลงทุนในแพลตฟอร์มนี้ก็ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่าได้อย่างที่ควร

คำตอบคือ การทำ [HubSpot Audit](https://hy.digital/get-a-free-hubspot-portal-audit) อย่างสม่ำเสมอ ก็เหมือนการตรวจสุขภาพเชิงกลยุทธ์ให้กับ CRM ของคุณ แต่คำถามคือ ควรตรวจสอบเมื่อใด และควรสังเกตอะไรบ้าง?

คู่มือนี้จะพาคุณไปดู สัญญาณสำคัญที่บอกว่าถึงเวลาต้องตรวจสอบ พร้อมเช็กลิสต์ปฏิบัติจริงสำหรับเริ่มต้นได้ทันที

## ถึงเวลาตรวจสอบแล้วหรือ? สัญญาณเตือนสำคัญที่ควรรู้

คุณคงไม่รอให้เครื่องยนต์รถเสียก่อนถึงจะเข้าตรวจเช็ก เช่นเดียวกันกับพอร์ทัล HubSpot ของคุณ นี่คือช่วงเวลาสำคัญและ สัญญาณเตือนที่บอกว่าถึงเวลาต้องทำ HubSpot Audit

1. ทีมงานเริ่มแสดงอาการหงุดหงิดหรือไม่พอใจ:

- ทีมงานมักหลีกเลี่ยงฟีเจอร์บางอย่างบน HubSpot เพราะรู้สึกว่า “ซับซ้อนเกินไป” หรือระบบดูรกและใช้งานยาก
- ทีมงานยังคงใช้สเปรดชีตส่วนตัวแยกออกมา เพราะไม่มั่นใจว่าข้อมูลใน HubSpot ถูกต้อง
- สมาชิกใหม่ในทีมมักตามงานไม่ทัน เพราะขาดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน

2. พอร์ทัลของคุณกำลังส่งสัญญาณเตือน:

- คุณมีเวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงานอยู่ แต่ยังไม่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน
- เวิร์กโฟลว์ทำงานอยู่เบื้องหลัง แต่ไม่มีใครทราบว่าทำไปเพื่ออะไร
- รายชื่อ แดชบอร์ด และคุณสมบัติเต็มไปด้วยข้อมูลซ้ำ ล้าสมัย หรือไม่ได้ใช้งาน
- คุณมีคุณสมบัติหลายรายการที่ตั้งชื่อคล้ายกัน เช่น “Lead Source” กับ “Source”
- ข้อมูลผู้ติดต่อไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การแบ่งกลุ่มลูกค้าและการปรับประสบการณ์ส่วนบุคคลเป็นไปได้ยาก

**3. บริษัทของคุณกำลังเติบโตและพัฒนา:  
**

- คุณกำลังอยู่ในช่วงวางแผนรายไตรมาสหรือรายปี และต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการวิเคราะห์และพยากรณ์
- คุณกำลังเริ่มนำกระบวนการขาย การตลาด หรือบริการใหม่เข้ามาใช้งาน
- คุณกำลังฝึกทีมงานใหม่ให้คุ้นเคยกับระบบที่เรียบร้อย ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ

### เช็กลิสต์ HubSpot Audit ฉบับใช้งานได้จริง

การทำ Audit อาจดูซับซ้อน แต่การโฟกัส 4 ด้านสำคัญจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนทันที นี่คือเช็กลิสต์ที่จะช่วยแนะนำคุณตลอดขั้นตอน

เริ่มต้นด้วยคุณภาพของข้อมูล

[การรักษาความเรียบร้อยและคุณภาพของ CRM ](https://blog.hubspot.com/marketing/data-hygiene)คือพื้นฐานสำคัญของ HubSpot ที่ประสบความสำเร็จ นี่คือจุดที่คุณควรให้ความสำคัญ:

- ตรวจสอบคุณสมบัติสำคัญ (Required Properties): ฟิลด์สำคัญของผู้ติดต่อใหม่ถูกกรอกครบถ้วนหรือไม่
- ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ: มีบันทึกผู้ติดต่อหรือบริษัทซ้ำอยู่กี่รายการ
- ประเมินความครบถ้วนของข้อมูล: ฐานข้อมูลของคุณขาดข้อมูลสำคัญ เช่น ตำแหน่งงาน หรือขั้นตอนในวงจรชีวิตลูกค้ากี่เปอร์เซ็นต์
- เช็กอีเมลตีกลับ: ดูอัตราอีเมลตีกลับและการยกเลิกการรับอีเมล เพื่อทำความสะอาดรายชื่อผู้ติดต่อ

ตรวจสอบระบบอัตโนมัติ

- ตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่: เวิร์กโฟลว์ทุกอันมีวัตถุประสงค์ชัดเจนและมีเอกสารประกอบหรือไม่
- ตรวจสอบเกณฑ์การลงทะเบียน: กรอกข้อมูลลงทะเบียนผู้ติดต่อและยกเลิกการลงทะเบียนถูกต้องหรือไม่
- เช็กลำดับการทำงาน: อีเมล ความล่าช้า และงานในเวิร์กโฟลว์ทำงานตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่

จัดระเบียบสินทรัพย์ (Asset) ของคุณ 

- เก็บรายการที่ไม่ใช้งานแล้ว: จัดเก็บฟอร์ม หน้าแลนดิ้ง และรายชื่อเก่าที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเป็นระบบ
- ลบคุณสมบัติซ้ำ: รวมคุณสมบัติที่ติดตามข้อมูลเดียวกันเข้าด้วยกัน
- อัปเดตการตั้งชื่อ: ตรวจสอบสินทรัพย์ทุกชิ้นใช้โครงสร้างชื่อที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของคุณ

- จัดทำเอกสารขั้นตอนมาตรฐาน: สร้างคู่มือง่ายๆ สำหรับการใช้งาน HubSpot ในงานประจำวันของทีมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ทำ Audit ประจำ: ตั้งเวลาตรวจสอบแบบคร่าว ๆ ทุกเดือน และตรวจสอบเชิงลึกทุกไตรมาส เพื่อ[รักษาความเรียบร้อยและคุณภาพ](https://blog.hubspot.com/marketing/data-hygiene)ของระบบอย่างสม่ำเสมอ
- สร้างแดชบอร์ดตรวจสอบคุณภาพข้อมูล: สร้างแดชบอร์ดใน HubSpot เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ความครบถ้วนของข้อมูลและจำนวนบันทึกซ้ำ ตลอดช่วงเวลาต่าง ๆ

## เริ่มต้นอย่างไร

พร้อมที่จะทำให้พอร์ทัล HubSpot ของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพแล้วหรือยัง? การทำ Audit อย่างรอบด้านคือก้าวแรก โดยคุณสามารถทำเองได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถระบุปัญหาสำคัญได้อย่างรวดเร็ว พร้อมวางแผนชัดเจนเพื่อความสำเร็จ นี่คือวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำให้พอร์ทัลของคุณทำงาน เพื่อคุณ ไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่อคุณ

ทีมงานของเราพร้อมช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของพอร์ทัลอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับ HubSpot Audit  แบบฟรี พร้อมคำปรึกษา และแดชบอร์ดปรับแต่งเฉพาะที่ติดตั้งตรงใน HubSpot ของคุณ เพื่อช่วยให้ระบบสะอาดและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

จำไว้ว่าเป้าหมาย ไม่ใช่พอร์ทัลสมบูรณ์แบบเพียงครั้งเดียว แต่คือการสร้างระบบที่ขยายได้ ช่วยทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาตัวเองได้ เริ่มจากเล็ก ๆ ทำสม่ำเสมอ แล้วค่อยต่อยอดทีละขั้น

[ดูโพสต์ฉบับเต็ม](https://hy.digital/th/blog/is-your-hubspot-portal-working-against-you-when-and-how-to-conduct-a-hubspot-audit)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Thadar"
  },
  "dateModified" : "2025-09-17T07:45:46.808Z",
  "datePublished" : "2025-09-17T07:44:53Z",
  "headline" : "เช็กลิสต์ HubSpot CRM Audit: วิธีทำให้ระบบของคุณมีประสิทธิภาพ",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 685,
    "url" : "https://7607032.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hubfs/7607032/HubSpot%20Aduit%20TH%20Blog.png",
    "width" : 1200
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://hy.digital/th/blog/is-your-hubspot-portal-working-against-you-when-and-how-to-conduct-a-hubspot-audit",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://7607032.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/7607032/Hy%20Digital%20Logo-1.svg",
      "width" : 161.05264
    },
    "name" : "ศูนย์ความรู้: ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลไปจนถึง SEO"
  }
}
```