CRM (Customer Relationship Management) ไม่ได้เป็นเพียงแค่ฐานข้อมูลการติดต่อหรือระบบบันทึกข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นหัวใจหลักของประสบการณ์ของลูกค้ากับแบรนด์ของคุณ และมันถูกออกแบบมาเพื่อให้การติดต่อและปฏิสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่นในทุกจุดสัมผัส

คู่มือการซื้อฉบับนี้มีเคล็ดลับและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อและเตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ ภายในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการกำหนด CRM ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ สำรวจตลาดซอฟต์แวร์ และเตรียมองค์กรของคุณให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานในยุคใหม่

เข้าใจภาพรวมความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับลูกค้าเป็นปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จของแบรนด์ของคุณโดยตรง ความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเพิ่มผลกำไรและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุณ ส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอาจทำให้แม้แต่ข้อเสนอที่ดีที่สุดถูกลดคุณค่าไปได้

"CRM ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ แต่เป็นปรัชญาของการมุ่งเน้นลูกค้าที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ"

แทนที่จะแค่ให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สะดุดตา คุณควรทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าใจความต้องการ เป้าหมาย และอุปสรรคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของลูกค้า จากนั้นใช้ข้อมูลนี้ในการตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาประสบปัญหากับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

เมื่อพูดถึงการเลือกเครื่องมือ CRM มีหลายตัวเลือกที่มีชื่อเสียงในตลาด ตัวอย่างเช่น HubSpot เสนอการแก้ไขปัญหา CRM แบบพร้อมใช้งานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการรวมระบบที่ราบรื่น ขณะที่ Salesforce เป็นตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่าแต่มีราคาแพงกว่า เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการซับซ้อน

อีกตัวเลือกที่น่าสนใจคือ Bitrix ซึ่งมีฟีเจอร์ที่หลากหลายและคุ้มค่า แต่ควรทราบว่าขณะที่ Bitrix24 เป็น CRM ที่ทรงพลังแต่ก็อาจมีปัญหาด้านประสิทธิภาพบางประการ เช่น การตอบสนองที่ช้าลงและอินเทอร์เฟซที่อาจไม่สะดวกนัก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละตัวเลือกตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณก่อนที่จะตัดสินใจ

ดังนั้นคุณจะทำได้อย่างไรในการจัดการข้อมูลลูกค้าโดยไม่ต้องขยายทีมงานหรือใช้งบประมาณทั้งหมดสำหรับการจัดการข้อมูลด้วยตนเอง?

ลงทุนเวลาและงบประมาณของคุณในระบบ CRM ที่เหมาะสม

เลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

แอปพลิเคชัน CRM ที่เหมาะสมควรช่วยให้คุณสามารถรักษาการมุ่งเน้นที่ลูกค้าได้อย่างสูงและทำให้การดำเนินงานประจำวันของทีมงานของคุณง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม การเลือก CRM ที่ลงตัวนั้นไม่ได้หมายถึงแค่การดูตัวเลือกที่เป็นที่นิยมในตลาดหรือการเลือก CRM ที่คุณเคยใช้ในองค์กรก่อนหน้านี้

การใช้ระบบ CRM ที่เหมาะสมสามารถเสริมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้อาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะหากคุณไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในองค์กร ในกรณีเช่นนี้ ควรพิจารณาการปรึกษากับที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลที่เชี่ยวชาญในการดำเนินการ CRM ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและแนะนำคุณตลอดกระบวนการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือก CRM ที่สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจและความสามารถทางเทคนิคของคุณ การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนี้สามารถทำให้การดำเนินการ CRM ของคุณประสบความสำเร็จอย่างมาก

เมื่อคุณเริ่มต้นการพูดคุยภายในทีมเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้หรือเริ่มมองหาผู้ให้บริการชั้นนำ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

• วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลักของคุณและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของคุณคืออะไร?
• ในปัจจุบันคุณสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? มีปัญหาคอขวดในกระบวนการหรือไม่?

• CRM ใหม่สามารถช่วยปรับปรุงความสามารถในการรายงานของคุณได้อย่างไรบ้าง? 

Staff Requirements

• ทีมขาย, การตลาด และบริการของคุณมีการติดต่อกับผู้ติดต่อ วัตถุ และอื่นๆ อย่างไรบ้าง?
• ปัจจุบันพวกเขามีการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่สำคัญอยู่หรือไม่?
• ปัญหาหรือจุดบอดที่ทีมงานเผชิญเมื่อเข้าถึงข้อมูลลูกค้าคืออะไร?
  
• คุณมีทักษะทางเทคนิคในองค์กรเพียงพอในการเลือก ใช้งาน และสร้างกระบวนการในการใช้ CRM อย่างเหมาะสมหรือไม่?

ความคาดหวังของลูกค้า

• ปัญหาทั่วไปที่ลูกค้าของคุณเผชิญกับแบรนด์ของคุณคืออะไร?
• พวกเขาได้กล่าวถึงความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองหรือความไม่ตรงกันระหว่างจุดสัมผัสทางธุรกิจที่ต่างกันหรือไม่?
• คุณได้ระบุการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพสำหรับประสบการณ์ของลูกค้าแบรนด์ของคุณแล้วหรือยัง?

คำตอบของคุณสำหรับคำถามเหล่านี้จะช่วยในการสร้างรายการข้อกำหนดสำหรับ CRM ใหม่ของคุณ การกำหนดความต้องการที่สำคัญควรรอบรู้ถึงปัญหาและโอกาสที่สำคัญสำหรับธุรกิจและลูกค้าของคุณ รวมถึงการมองไปข้างหน้าในสถานการณ์อนาคต

พิจารณาความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันและเป้าหมายระยะยาวของคุณ และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการเลือก CRM ที่สามารถปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ แทนที่จะเลือก CRM ที่อาจถึงขีดความสามารถอย่างรวดเร็ว

การสำรวจและตระหนักถึงสิ่งกระตุ้นทั่วไปสำหรับการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งหมายความว่ามีเหตุผลหลายประการที่อาจทำให้คุณตัดสินใจมองหาซอฟต์แวร์ CRM ใหม่ ขณะที่คุณพิจารณาว่าถึงเวลาแล้วหรือยังในการนำระบบใหม่มาใช้ ควรถามทีมงานของคุณว่ามีสถานการณ์ใดบ้างที่อาจสะท้อนถึงความต้องการนี้

#1 ทีมงานของคุณอ้างอิงจากหลายแหล่งข้อมูล

ข้อมูลลูกค้าของคุณกระจายอยู่ในหลายระบบหรือบันทึก ส่งผลให้ทีมงานแต่ละทีมอ้างอิงข้อมูลที่เป็นเพียงบางส่วนและเติมช่องว่างตามความต้องการ บางทีคุณอาจสังเกตเห็นว่าทุกแผนกทำงานด้วยข้อมูลบางส่วนหรือล้าสมัย ซึ่งนำไปสู่ความไม่พอใจภายในและประสบการณ์ของลูกค้าที่ไม่สอดคล้องกัน

#2 ทีมขาย การตลาด และการบริการของคุณทำงานแยกจากกัน

การประสานงานระหว่างแผนกที่ไม่ดีเป็นผลตามมาอีกประการหนึ่งของแต่ละแผนกที่ใช้ระบบที่แตกต่างกัน บางทีทีมขาย การตลาด และการบริการของคุณต่างก็ใช้ระบบการจัดการของตนเอง ซึ่งขัดขวางความเข้าใจในวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของกันและกัน ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีระหว่างช่วงวงจรการทำงาน

#3 ทีมของคุณอาศัยกระบวนการที่จัดทำด้วยตนเองในการรายงาน

ในกรณีที่ไม่มี CRM ทีมของคุณอาจหันไปใช้ขั้นตอนแบบ manual เช่น สเปรดชีตหรือระบบบันทึกที่ล้าสมัย เพื่อรักษาข้อมูลลูกค้าและสร้างรายงานภายในต่างๆ วิธีการนี้ส่งผลให้มีชั่วโมงการทำงานที่ซ้ำซากจำเจ และเพิ่มโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจมองข้ามข้อมูลที่สำคัญไป

#4 คุณสังเกตเห็นช่องว่างหรือความไม่สอดคล้องกันในรายงานของคุณ

รายงานให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการทำงานของทีมขายและการตลาดของคุณ ซึ่งช่วยในการสร้างหรือปรับปรุงแคมเปญ, ปรับกระบวนการขาย, และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากรายงานของคุณไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและ KPIs ของคุณ รายงานเหล่านั้นจะไม่เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพต่อคุณ บริษัท หรือ ลูกค้าของคุณ

คู่มือผู้ซื้อ

แม้ว่าธุรกิจแต่ละแห่งจะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไป แต่ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณควรสามารถรวมเข้ากับการดำเนินงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเตรียมตัวได้ดีสำหรับกระบวนการซื้อและได้เครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการของทั้งพนักงานและลูกค้าอย่างสมบูรณ์ นี่คือขั้นตอนพื้นฐานที่ควรปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 1: มีส่วนร่วมและปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้หลัก

ระบบ CRM ไม่ว่าจะมีความสามารถสูงเพียงใด ก็จะไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีได้หากไม่สอดคล้องกับความต้องการของทีมงานหรือขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน ดังนั้น การทำความเข้าใจถึงความคาดหวังของแต่ละทีมจาก CRM ใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดของฟีเจอร์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ในการทำความเข้าใจความต้องการของทีมงาน ควรมีการพูดคุยกับผู้ใช้งานที่มีปฏิสัมพันธ์กับ CRM ที่มีอยู่หรือระบบที่คล้ายกันอยู่เป็นประจำ นอกจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังสำคัญที่จะต้องพูดคุยกับ

• ทีมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายได้และการดำเนินธุรกิจที่จัดการกับระบบหลังบ้าน (backend systems)
• ทีมขาย การตลาด และบริการลูกค้าที่พึ่งพาฟังก์ชันการทำงานด้านหน้า (frontend functionalities)

การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่แต่ละทีมมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลและองค์ประกอบต่าง ๆ และสิ่งที่พวกเขาต้องการจาก CRM เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกระบบ CRM ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณใช้โอกาสนี้เพื่อประเมินความท้าทายในปัจจุบันและแสวงหาการปรับปรุงที่จะเป็นประโยชน์ต่อแต่ละทีมหรือแผนก

การรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานหลัก, วิเคราะห์แนวโน้ม, และพิจารณาความสำคัญของทีมบริหารจะช่วยให้คุณกำหนด "สภาวะที่เหมาะสม" สำหรับ CRM ใหม่ของคุณและสร้างเช็คลิสต์ที่ช่วยในการค้นหาซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการทั้งหมด

เคล็ดลับ: จัดการสนทนากลุ่มกับสมาชิกจากทีมหลักแต่ละทีมของคุณเพื่อทำความเข้าใจอย่างครอบคลุมถึงแนวทางที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 2: ระบุและกำหนดเป้าหมายของคุณ

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุด้วย CRM ใหม่ของคุณ โดยการเตรียมรายการของ KPI (Key Performance Indicators) ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่พิจารณาทั้งผู้ใช้งานรายบุคคลและเป้าหมายทางธุรกิจ

เพื่อระบุเป้าหมายเหล่านี้ ให้ถามคำถามเหล่านี้ เช่น:

• เรากำลังใช้ CRM เป็นครั้งแรกหรือเปลี่ยนจากระบบที่มีอยู่หรือไม่?
• วัตถุประสงค์ปัจจุบันของเราคืออะไร และเราจะติดตามความก้าวหน้าของเราได้อย่างไร?
• มีช่องว่างในการจัดการประสิทธิภาพหรือกระบวนการรายงานหรือไม่?
• มีปัญหาที่เราต้องการแก้ไขแต่ขาดฟังก์ชันที่จำเป็นหรือไม่?
• รายงานหรือข้อมูลเชิงลึกใดที่สำคัญในการรวมเข้ากับระบบใหม่?

จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ให้จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายของคุณ โดยต้องจำไว้ว่าขณะที่ CRM สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมาก แต่คุณไม่ควรคาดหวังว่ามันจะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้

การเตรียมรายการฟีเจอร์ที่จำเป็นและเพิ่มเติมสำหรับแต่ละทีม หรือแต่ละแผนก จะช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่คุณต้องการใน CRM ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แน่นอนว่าการเลือก CRM ที่เหมาะสมควรพิจารณาจากความต้องการเฉพาะของแต่ละทีมและเป้าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันการสนับสนุนด้านการดูแลระบบแบบไม่จำกัดอาจเป็นที่ต้องการแต่ไม่สำคัญ

ขั้นตอนที่ 3: ประเมินกลุ่มเทคโนโลยีของคุณ

การประเมินเทคโนโลยีที่คุณใช้ในปัจจุบันเป็นขั้นตอนสำคัญในการเลือก CRM ที่จะช่วยให้การใช้งานในระยะยาวเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับระบบที่มีอยู่แล้ว เมื่อคุณกำลังค้นคว้า CRM ที่เป็นไปได้ ควรพิจารณาถึงการใช้งานร่วมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณระบุ CRM ใหม่ที่เข้ากับกลุ่มเทคโนโลยีของขึ้นได้ง่าย และมีประสิทธิภาพการดำเนินงานและประหยัดต้นทุน

เคล็ดลับ: ระบุปัญหาการรวมหรือความเข้ากันได้ที่เป็นไปได้ และสร้างแผนเพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงความประหลาดใจหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหลังจากที่คุณซื้อ CRM ใหม่

การรวมองค์กรของคุณภายใต้ซอฟต์แวร์เดียวสามารถเสริมสร้างกระบวนการและเพิ่มความสอดคล้องของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บางองค์กรเลือกที่จะใช้ CRM สองตัวเพื่อทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน

หากคุณวางแผนที่จะใช้ CRM มากกว่าหนึ่งตัว คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกซิงค์ระหว่างระบบเหล่านั้นอย่างราบรื่น แบรนด์อย่าง HubSpot มักมีการรวมระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการซิงค์ข้อมูลระหว่าง CRM ต่าง ๆ ทำให้การไหลเวียนของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น

ขั้นตอนที่ 4: ประเมินคุณลักษณะและความสามารถที่สำคัญ

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเจาะลึกไปในฟีเจอร์และความสามารถเฉพาะของ CRM ที่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้ ในขณะที่ลำดับความสำคัญของคุณจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่คุณได้ระบุในขั้นตอนที่สอง แต่ยังมีฟีเจอร์สำคัญบางประการที่ควรพิจารณา

รายงานและ Dashboard:

CRM ของคุณจะเก็บข้อมูลที่มีมูลค่าสูงซึ่งทีมของคุณต้องการเข้าถึง จัดระเบียบ และวิเคราะห์ตามเป้าหมายและ KPI ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา เลือก CRM ที่มีฟีเจอร์การรายงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่เข้าใจง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น

เครื่องมือการจัดการคุณภาพข้อมูล:

การเก็บและเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่การรักษาคุณภาพของข้อมูลก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเมื่อฐานข้อมูลของคุณขยายตัวไปเรื่อย ๆ พิจารณาฟีเจอร์อัตโนมัติสำหรับการทำความสะอาดข้อมูล และประเมินความสามารถในการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งของแต่ละ CRM

การรวมระบบ:

CRM ของคุณจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวที่ใช้ในการจัดการการดำเนินงานของคุณ ดังนั้นการประเมินความสามารถในการรวมระบบของแต่ละ CRM ที่คุณพิจารณาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ที่กำหนดเอง:

หากข้อมูลของคุณไม่สามารถเข้ากับคุณสมบัติมาตรฐานของ CRM ที่มีอยู่ได้, ให้มั่นใจว่าโปรแกรม CRM ใหม่ของคุณสามารถจัดเก็บและรายงานข้อมูลเหล่านี้ได้ CRM ของคุณควรให้คุณบันทึกและรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดเองโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบภายนอก

การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ:

การนำซอฟต์แวร์ใหม่เข้ามาใช้งานต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก ดังนั้นคุณต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการของคุณสามารถสนับสนุนทีมของคุณในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างพร้อมเพรียง

ขั้นตอนที่ 5: วิเคราะห์ต้นทุนและ ROI

การพิจารณาด้านการเงินในการนำซอฟต์แวร์ CRM ใหม่เข้ามาใช้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่ไม่ควรพิจารณาแค่ราคาล่วงหน้าของแต่ละที่เท่านั้น

พิจารณาคุณค่าระยะยาวของการจัดการกับปัญหาหลักๆที่พนักงานของคุณต้องเจอ โดยการแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้จะส่งผลต่อธุรกิจโดยรวมของคุณอย่างไร

การปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและลดการลาออกของพนักงานได้อีกด้วย ในทางกลับกัน การมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าสามารถเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพมากขึ้น

การพิจารณาผลกระทบระยะยาวของการเลือก CRM ที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งอาจตอบสนองความต้องการของคุณในช่วงเริ่มต้น แต่ไม่สามารถให้โอกาสในการขยายหรือปรับแต่งในอนาคตได้ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การเริ่มใช้ CRM ที่มีความสามารถในการขยายตัวและปรับแต่งได้ดี จะช่วยให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ทุก ๆ ไม่กี่ปี และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

เมื่อคุณใกล้ถึงการตัดสินใจซื้อ CRM ใหม่ของคุณ ขั้นตอนถัดไปคือการเตรียมแผนภายในเพื่อกำหนดการตั้งค่า การเปิดตัว และการนำ CRM ใหม่มาใช้ โดยมีขั้นตอนสำคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้:

• ระบุทรัพยากรสำหรับการนำไปใช้: มอบหมายทีมงานที่รับผิดชอบในการจัดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าและการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ใหม่
• สร้างแผนเวลาที่สมจริง: กำหนดแผนเวลาสำหรับการซื้อ การใช้งาน การกำหนดค่า และการใช้งานจริง
• พัฒนากลยุทธ์การนำไปใช้: พิจารณาว่าคุณจะจัดการกับงานสำคัญๆ เช่น การย้ายข้อมูล การฝึกอบรมทีม และอื่นๆ อย่างไร นอกจากนี้ ให้วางแผนการบำรุงรักษาสำหรับ CRM ใหม่ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดตั้งแต่วันแรก

ขั้นตอนที่ 6: จัดทำแผนการดำเนินงานของคุณ

เมื่อคุณใกล้จะตัดสินใจซื้อ CRM ใหม่แล้ว การเตรียมแผนภายในเพื่อการติดตั้ง การเปิดตัว และการนำไปใช้ CRM นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:

• การระบุทรัพยากรสำหรับการสนับสนุนการติดตั้ง ก่อนที่คุณจะลงทุนในซอฟต์แวร์ใหม่ คุณจำเป็นต้องจัดสรรทีมเพื่อจัดการกับความพยายามทางเทคนิคที่จะทำให้การติดตั้งเป็นไปได้สำเร็จ โดยต้องพิจารณาทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการย้ายข้อมูลและการตั้งค่า CRM ใหม่
• สร้างแผนเวลาที่สมจริง พัฒนาแผนเวลาแบบคร่าว ๆ สำหรับการซื้อ การติดตั้ง การกำหนดค่า และการเปิดใช้งาน CRM ใหม่จำเป็นต้องพิจารณาแง่มุมหลายอย่าง รวมถึงความเป็นไปได้ที่เกิดความล่าช้าและการทดสอบคุณภาพ (QA) ก่อนที่จะนำทีมขาย การตลาด และบริการเข้ามาใช้ CRM ใหม่
• พัฒนากลยุทธ์การปรับใช้ การนำ CRM ใหม่ไปใช้ไม่ใช่เพียงแค่การติดตั้งระบบใหม่ แต่ยังรวมถึงการวางแผนที่ครอบคลุมอันได้แก่ การย้ายข้อมูล, การฝึกอบรมทีมและอื่นๆ  เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณจะสามารถใช้ CRM ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก 

สรุป: เสริมศักยภาพการเติบโตด้วยการเลือก CRM ที่มีประสิทธิผล

ในภาพรวมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หัวใจสำคัญของความสำเร็จอยู่ที่การรักษาความสัมพันธ์อันมีค่ากับลูกค้า ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ได้รับการคัดสรรอย่างดีไม่ได้เป็นเพียงฐานข้อมูลเท่านั้น มันเป็นรากฐานสำคัญของการโต้ตอบที่ราบรื่นในทุกจุดสัมผัสทางธุรกิจ

คู่มือผู้ซื้อเล่มนี้ช่วยให้คุณมีความรู้ในการรับมือกับความซับซ้อนของการเลือก CRM จากการทำความเข้าใจภาพรวมความสัมพันธ์กับลูกค้าไปจนถึงการระบุสิ่งกระตุ้นที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลง คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของการนำ CRM ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ

ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดเป้าหมาย ประเมินกลุ่มเทคโนโลยีของคุณ และการพิจารณาต้นทุนและ ROI คุณได้กำหนดขั้นตอนสำหรับการรวมระบบ CRM ที่เปลี่ยนแปลงแล้ว โปรดจำไว้ว่า CRM ไม่ใช่แค่การซื้อเท่านั้น เป็นการลงทุนในอนาคตของธุรกิจของคุณ

ขอขอบคุณที่ร่วมสำรวจการเลือก CRM กับเรา ขอให้ CRM ใหม่ของคุณเป็นตัวเร่งสำหรับอนาคตที่สดใสและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ

เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ โปรดจำไว้ว่าระบบ CRM ที่เหมาะสมจะรวมการดำเนินงานของคุณ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น เลือกอย่างชาญฉลาดและคอยเฝ้าดูธุรกิจของคุณเจริญงอกงาท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ CRM'S & Hubspot